Le groupe se forme en 1964 à Detroit dans le Michigan sous le nom de FLAMING EMBERS. Ils enregistrent notamment sur Ric Tic en 1967, mais lors du rachat du label par Motown préfèrent ne pas entrer chez Motown.
Pour cet album, le groupe se compose de:
- Joe SLADICH - Guitare
- John GOINS - Claviers
- Mike JACKSON - Basse
- Jerry PLUNK - Chant, batterie
C'est en 1969 qu'ils arrivent chez Hotwax des frères HOLLAND et Lamont DOZIER (transfuges de Motown). Ils suppriment le "s" de leur nom et enregistrent "Mind body and soul" qui devient n° 26 du Hot 100 du Billboard. Le suivant "Westbound n° 9" atteint la 24ème place du même classement.
Ces deux titres figurent sur ce premier album, ils sont entourés de:
- "Spinning wheel" - créé par BLOOD SWEAT and TEARS (1968)
- "This girl is a woman now" - créé par Gary PUCKETT & UNION GAP (1969)
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