Lorsqu'en 1966, Brian POOLE quitte le groupe pour entamer une carrière solo, il n'est pas remplacé.
Alan HOWARD quitte également et lui est remplacé par Len HAWKES.
Le groupe continue donc à quatre et sous son nom. Il passe de Decca à CBS.
Leur premier simple est une reprise du titre des BEATLES:
"Good day sunshine"
il n'entre pas dans les classements.
C'est la reprise du titre de Cat STEVENS:
"Here comes my baby"
qui leur permet d'atteindre la 4ème place des classements anglais, la 13ème aux USA.
"Even the bad times are good"
devient également n° 4 en Angleterre et n° 36 aux USA.
Ces trois titres sont présents sur l'album proposé de même que la reprise du:
"Loving you is sweeter than ever" des FOUR TOPS.
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