Pour cet album sorti sur le label Sussex, Willie BOBO est entouré par les BO GENTS:
- Ernie McDANIEL - Basse
- Victor PANTOJA - Congas
- Jimmy SMITH - Batterie
- Reggie ANDREWS - Piano
- Barry ZWEIG - Guitare
- Ron STARR - Saxophone
- Steve HUFFSTETER - Trompette
Willie y chante deux titres "How can I say goodbye" et "Dindi" créé (en anglais) par Astrud GILBERTO (1965).
Le disque contient les versions instrumentales de:
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